Monday CRM : comment utiliser la gestion des statuts efficacement
- Monday CRM : Utilisation pour la gestion des statuts
- Monday crm status : structurer ses flux de travail efficacement
- Aller plus loin dans la personnalisation des flux de statuts
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FAQ sur la gestion des statuts dans Monday CRM
- Comment personnaliser les statuts dans un tableau Monday CRM ?
- Peut-on automatiser des actions lors d'un changement de statut ?
- Comment limiter les erreurs lors du passage d'un statut à un autre ?
- Quels sont les avantages d'un reporting basé sur les statuts ?
- Les statuts sont-ils partageables entre plusieurs équipes ?
La gestion des statuts façonne au quotidien l'efficacité des équipes commerciales, marketing ou projet. Monday CRM, grâce à son interface visuelle et ses nombreuses fonctionnalités, s'est imposé chez un grand nombre d'entreprises comme un allié pour suivre l'évolution des tâches, des prospects ou des projets. Comprendre en détail comment cette plateforme structure et fluidifie la gestion des statuts, c'est se donner une longueur d'avance dans l'orchestration de son activité.
Monday CRM : Utilisation pour la gestion des statuts
La gestion des statuts sur Monday CRM n'a rien d'anecdotique. C'est même l'un des piliers de la solution. En quelques clics, vous pouvez visualiser où en est chaque opportunité, mission ou dossier client. Chaque colonne «statut» agit comme un indicateur dynamique : « À faire », « En cours », « Terminé »... mais la personnalisation ne connaît quasiment pas de limite.
Imaginez, par exemple, le pilotage d'une équipe de vente qui doit suivre différents leads. Répartir les prospects selon les étapes de la pipeline devient un jeu d'enfant. Il suffit d'attribuer à chaque deal le statut « Nouveau », « Contacté », « Proposition envoyée » ou « Gagné/Perdu ». Un coup d'œil suffit pour savoir ce qui doit avancer, relancer ou clôturer. L'effet visuel et la centralisation des informations accélèrent véritablement les prises de décision.
Pourquoi bien paramétrer ses statuts ?
Un statut mal choisi, c'est le risque d'informations erronées ou de retards. Sur Monday CRM, chaque équipe peut adapter l'intitulé des statuts à sa propre terminologie, voire à ses codes internes. C'est là que réside l'intelligence du système. Personnaliser les statuts, c'est garantir que chacun s'y retrouve, du commercial au service client, en passant par la direction.
Le vrai plus, c'est la possibilité de créer des workflows automatiques liés à chaque statut. Dès qu'un statut change (« Proposition acceptée » par exemple), vous pouvez déclencher une tâche, une notification, ou même générer un rapport. L'automatisation n'est pas réservée aux experts, elle se configure en quelques étapes simples. Pour approfondir l'automatisation, vous pouvez découvrir comment automatiser les tâches sur Monday CRM et gagner en efficacité.
Monday crm status : structurer ses flux de travail efficacement
Utiliser la colonne «status» dans Monday CRM, c'est rendre visible l'invisible. Vous pouvez organiser différents process (ventes, recrutement, support) en configurant des statuts adaptés à chaque workflow. Voici les étapes essentielles pour bien structurer vos statuts :
- Définir les étapes clés de votre process.
- Créer ou personnaliser les statuts dans la table Monday CRM.
- Attribuer chaque tâche, prospect ou ticket à un statut spécifique.
- Associer des couleurs ou des icônes pour une meilleure visibilité.
- Paramétrer des actions automatiques (notifications, rappels, affectations).
Chaque équipe choisit ses codes couleur, ses intitulés. Résultat ? La visibilité est immédiate et la coordination s'améliore naturellement. Même les nouveaux arrivants s'y retrouvent dès les premiers jours. C'est un point que soulignent régulièrement les responsables formation lors de l'onboarding des collaborateurs !
Exemple concret : suivi d'un pipeline commercial
Pour visualiser la puissance de la gestion des statuts, penchons-nous sur un pipeline commercial. Imaginons un tableau Monday CRM dédié à vos leads. Le tableau ci-dessous illustre un exemple de chaîne de statuts personnalisée pour le suivi d'opportunités :
| Prospect | Statut actuel | Date de dernière action | Responsable |
|---|---|---|---|
| Entreprise ABC | Contacté | 10 avril | Julie M. |
| Start-up X | Proposition envoyée | 8 avril | Marc D. |
| Groupe Z | Gagné | 6 avril | Sarah B. |
| PME Y | Perdu | 7 avril | Paul N. |
Ce format vous permet de suivre en un clin d'œil l'état de chaque lead. Vous pouvez également croiser ces informations avec des filtres ou des rapports automatisés pour affiner vos analyses. Monday crm status donne vie à vos tableaux : chaque étape devient plus lisible, chaque relance plus évidente à planifier.
Avantages stratégiques d'une gestion fine des statuts
Pourquoi se contenter d'un suivi basique ? Monday CRM offre la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Un bon paramétrage des statuts multiplie la productivité et réduit les zones d'ombre organisationnelles. Les équipes constatent souvent :
- Une meilleure réactivité grâce aux alertes statutaires
- Un contrôle qualité accru dans le suivi client
- Des cycles de vente plus courts
- Moins d'oublis dans les relances ou les tâches administratives
- Un reporting simplifié, adapté à chaque manager
Comme dirait un manager commercial ayant accompagné la migration d'un équipe de 12 personnes :
« Le changement de statut, c'est la boussole de notre organisation. On a divisé par deux le temps passé à chercher où en est un dossier ! »
C'est là que Monday CRM fait la différence. Le système s'adapte à toutes les tailles de structures et offre une grande souplesse pour s'ajuster aux besoins, même changeants, de l'entreprise.
Bonnes pratiques pour fluidifier la gestion des statuts
Si vous débutez sur Monday CRM, quelques clefs éviteront les tâtonnements initiaux. Voici une petite liste d'astuces éprouvées :
- Limitez le nombre de statuts pour ne pas perdre les utilisateurs
- Misez sur des intitulés clairs et parlants
- Assignez toujours un statut unique par dossier ou tâche
- Formez l'équipe à la bonne utilisation des statuts
- N'hésitez pas à ajuster régulièrement vos statuts selon l'évolution des process
Une gestion de statut efficace, c'est la fondation d'une organisation agile. Testez, affinez... et vous verrez la différence au fil des semaines. [ Voir ici aussi ]
Tableau de synthèse : types de statuts courants dans Monday CRM
| Type de projet | Statuts recommandés | Bénéfices principaux |
|---|---|---|
| Ventes | Nouveau, Contacté, Proposition envoyée, Gagné, Perdu | Visibilité pipeline, suivi fin |
| Support client | Reçu, En cours, En attente client, Résolu, Fermé | Gestion priorités, temps de résolution |
| RH/Recrutement | Candidat reçu, Entretien, Proposition embauche, Accepté, Refusé | Fluidité process, suivi candidatures |
| Gestion de projet | À débuter, En cours, Bloqué, Terminé | Clarté suivi d'avancement |
Aller plus loin dans la personnalisation des flux de statuts
Monday CRM ne se limite pas à la gestion commerciale. Les statuts sont aussi un outil puissant pour piloter des projets transverses, coordonner différentes équipes ou encore automatiser des process administratifs. Ce qui frappe, c'est la flexibilité offerte : chaque équipe façonne ses propres codes, ses propres repères. Envoyer un rapport automatique à la direction lors du passage à un certain stade ? Possible. Programmer une notification Slack dès qu'un dossier passe à l'étape « en attente » ? Facile !
La plateforme permet également de relier les statuts à d'autres dimensions, comme le scoring des prospects ou la gestion des cycles de vie clients. Gestion des ventes sur Monday CRM devient alors bien plus qu'un simple suivi, c'est un véritable levier de structuration commerciale.
FAQ sur la gestion des statuts dans Monday CRM
Besoin d'un coup de pouce rapide ? Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'usage pratique des statuts dans Monday CRM.
Comment personnaliser les statuts dans un tableau Monday CRM ?
Dans chaque tableau, cliquez sur l'intitulé de la colonne statut, puis choisissez « Personnaliser ». Vous pouvez alors modifier les intitulés, les couleurs, l'ordre et ajouter autant de statuts que nécessaire, selon la réalité de vos process.
Peut-on automatiser des actions lors d'un changement de statut ?
Oui, il est possible d'automatiser de nombreuses actions : notifications par mail, rappels, création de tâches, et bien plus. Ceci se règle facilement, directement depuis le menu d'automatisation intégré au tableau.
Comment limiter les erreurs lors du passage d'un statut à un autre ?
Rien ne vaut des intitulés précis et une formation rapide de l'équipe. Vous pouvez aussi restreindre certains changements de statuts ou paramétrer des alertes en cas d'erreur, pour réduire les oublis ou les incohérences.
Quels sont les avantages d'un reporting basé sur les statuts ?
Un reporting axé sur les statuts permet une vision instantanée de l'état d'avancement des projets, d'anticiper les goulets d'étranglement et d'améliorer la planification des ressources.
Les statuts sont-ils partageables entre plusieurs équipes ?
Absolument ! Vous pouvez créer des modèles de tableaux avec jeux de statuts partagés, ou adapter les statuts à chaque département pour répondre aux besoins spécifiques des différentes équipes.
Vous l'aurez compris, la gestion des statuts dans Monday CRM structure le quotidien, mais laisse toujours place à l'évolution. Ceux qui souhaitent approfondir et découvrir une analyse complète des points forts et de l'ergonomie de l'outil pourront lire cet article du Blog du Modérateur sur le sujet « monday.com : un CRM en ligne simple et puissant » disponible ici, pour enrichir leur approche ou conforter leur choix de solution.
A propos de moi : Clara Relatiova
Passionnée par l’optimisation des relations clients et la transformation digitale, je m’appelle Clara Relatiova. Depuis plus de dix ans, j’accompagne des entreprises dans le choix, l’implémentation et l’utilisation efficace des logiciels CRM. Mon objectif est de rendre ces solutions accessibles à tous, quels que soient le secteur ou la taille de l’organisation. Sur Solution CRM, je partage conseils, retours d’expérience et analyses pour aider chacun à tirer le meilleur parti de son outil CRM. J’aime démystifier la technologie et montrer comment elle peut réellement simplifier le quotidien des équipes commerciales et marketing.