Créer et gérer vos pipelines de vente sur HubSpot : guide complet
- Créer et gérer vos pipelines de vente sur HubSpot
- Hubspot Pipeline : l'architecture du succès commercial
- Bonnes pratiques pour porter vos pipelines au sommet
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FAQ spéciale pipelines de vente sur HubSpot
- Comment ajouter une nouvelle étape à un pipeline HubSpot ?
- Peut-on créer plusieurs pipelines dans HubSpot ?
- Comment assigner un deal à un commercial automatiquement ?
- HubSpot intègre-t-il le lead scoring dans les pipelines ?
- Que faire si des deals stagnent trop longtemps dans une étape ?
- Puis-je automatiser des relances à certaines étapes du pipeline ?
- Ouvrir des perspectives : HubSpot pour soutenir la croissance des PME
Imaginez un instant le parcours de votre prospect : il part d'un simple contact, fait quelques pas, hésite à chaque bifurcation, puis soudain, il avance, franchit chaque étape - jusqu'à devenir votre client fidèle. C'est ce chemin, parfois sinueux, que les pipelines de vente organisent et fluidifient, surtout lorsque l'on utilise un outil comme HubSpot. D'un simple tableau blanc à la gestion numérique des opportunités, les pipelines deviennent le plan de métro de vos ventes : chaque station compte, chaque correspondance doit être repérée. Comment alors orchestrer ce parcours avec efficacité, sérénité, et un zest d'ambition ?
Créer et gérer vos pipelines de vente sur HubSpot
HubSpot s'est imposé comme un allié précieux pour dessiner, suivre et animer tous les scénarios de vente. Chaque pipeline représente le fil d'Ariane : il guide vos équipes et éclaire le parcours d'un contact depuis l'arrivée jusqu'à la signature. Mais, plus encore, la plateforme permet de façonner ces parcours à votre image, en associant des étapes, des triggers, des automatisations sur mesure, et des seuils de décision contrôlés.
Un pipeline n'est pas figé, loin de là. D'un secteur à l'autre, d'un cycle court à des ventes longues, chaque entreprise peut - et devrait - adapter la structure à ses spécificités. HubSpot offre, pour cela, des outils visuels pour organiser, personnaliser et ajuster vos processus au gré des circonstances.
Hubspot Pipeline : l'architecture du succès commercial
Derrière le mot pipeline, il y a bien plus qu'une suite d'étapes ! Voyez-le comme une rivière où chaque prospect descend des rapides, traverse des méandres, franchit les barrages (objections, négociations, relances), puis atteint la mer (la signature).
Un pipeline HubSpot type comprend plusieurs étapes. Voici un exemple courant, mais n'hésitez pas à le réinventer :
| Étape du pipeline | Objectif | Action-clé |
|---|---|---|
| Prospect identifié | Repérer l'opportunité | Qualification initiale |
| Contact établi | Créer l'envie d'échanger | Premier appel |
| Besoin confirmé | Comprendre le projet | Découverte approfondie |
| Proposition envoyée | Soumettre l'offre | Transmission d'un devis |
| Négociation | Adapter la solution | Échanges commerciaux |
| Gagné / Perdu | Clôturer le dossier | Enregistrer la décision |
Ce schéma type n'est qu'un point de départ. Vous pouvez ajouter ou retirer des étapes selon la complexité de votre activité. La vraie force de HubSpot réside dans sa capacité à accompagner tous les métiers. Pour certains, il est pertinent d'insérer un jalon de «démo produit», d'autres préféreront distinguer chaque étape de validation interne. L'essentiel : la clarté et l'adéquation à votre réalité.
Comment personnaliser votre pipeline sur HubSpot ?
Pour façonner un pipeline à votre image, HubSpot met à disposition un éditeur visuel. Vous pouvez glisser-déposer les étapes, les renommer, ou encore définir des critères spécifiques pour progresser d'une phase à l'autre. Cette personnalisation n'a rien d'accessoire : elle garantit que vos commerciaux parlent le même langage et suivent une logique commune.
Envie d'aller plus loin ? Il est possible d'associer des tâches automatisées à chaque étape : envoi d'un email lors d'un passage en phase «négociation», création automatique d'un rappel ou encore déclenchement d'un lead scoring dès l'évaluation du besoin. Découvrez d'ailleurs comment automatiser la gestion des leads pour fluidifier encore davantage le parcours client.
Astuce : Pensez à associer des propriétés à chaque étape. Par exemple, exiger que le montant de la proposition soit renseigné avant de passer à la phase «négociation». Cela limite les oublis et facilite l'analyse future.
La visualisation Kanban : un outil intuitif
Sur HubSpot, vos pipelines s'affichent souvent sous forme Kanban. Chaque opportunité devient une carte que l'on fait glisser d'une colonne à l'autre, comme un post-it numérique. Un geste simple, mais puissant ! Cette visualisation facilite le suivi en temps réel, que vous soyez manager attentif ou commercial immergé dans l'action.
Vous pouvez également filtrer les deals par valeur, date de création ou probabilité de succès. Besoin de vous concentrer sur les dossiers chauds ? Un clic suffit. Cette agilité transforme la gestion quotidienne en expérience fluide.
L'art d'analyser ses performances avec HubSpot
L'intérêt d'un pipeline n'est pas uniquement de visualiser ce qui bout dans la marmite commerciale. Il s'agit aussi d'alimenter vos analyses pour détecter où le flux ralentit, où les affaires s'évaporent et où, à l'inverse, la recette fonctionne à merveille.
HubSpot propose une batterie de rapports personnalisables. Taux de conversion par étape, durée moyenne dans chaque phase, valeur du pipeline... Les chiffres parlent ! Ils révèlent parfois des surprises : un embouteillage à la phase «proposition envoyée» signale-t-il un manque d'arguments ? Un taux de clôture faible après négociation trahit-il un souci de prix ?
Comme un médecin ausculte un patient, analysez régulièrement l'état de santé de vos pipelines. Vous débusquerez les blocages, identifierez vos points forts, et pourrez réajuster vos méthodes sans attendre la panne sèche.
Intégration avec la gestion des leads et la prospection
L'union fait la force : votre pipeline HubSpot ne vit pas en vase clos. Reliez-le à vos outils de prospection et de gestion de contacts. Par exemple, il devient naturel de gérer les leads sur HubSpot depuis leur tout premier échange, en les injectant dans le pipeline dès que leur potentiel est confirmé.
En associant votre pipeline à des séquences d'emails, du scoring automatisé ou des tâches assignées, vous réduisez les pertes de piste. Une opportunité, une relance, une suite d'actions... tout s'enchaîne avec la régularité d'une horloge.
Bonnes pratiques pour porter vos pipelines au sommet
1. Alignez vos équipes sur les mêmes étapes : tout le monde doit savoir à quoi correspond chaque phase. Un prospect «en négociation» signifie la même chose pour tous ? Sinon, revoyez le libellé ou la définition.
2. Évitez la surcharge : trop d'étapes tuent la lisibilité. Concentrez-vous sur les jalons décisifs. Gardez quelques phases claires, quitte à les affiner plus tard.
3. Révisez régulièrement : le marché évolue, vos méthodes aussi. Un pipeline efficace aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Ajustez vos process au moins une fois par trimestre.
4. Automatisez sans rigidifier : utilisez les workflows de HubSpot pour gagner du temps, mais maintenez toujours la possibilité d'une intervention humaine. Le CRM doit servir vos talents, pas les contraindre.
5. Analysez et partagez les résultats : organisez des points d'étape, montrez les progrès, célébrez les réussites. Un pipeline, c'est aussi un moteur de motivation collective.
FAQ spéciale pipelines de vente sur HubSpot
Voici une sélection de questions fréquentes sur la mise en place et la gestion des pipelines de vente dans HubSpot. De quoi dissiper vos dernières hésitations ! [ A lire en complément ici ]
Comment ajouter une nouvelle étape à un pipeline HubSpot ?
Il suffit d'aller dans les paramètres du pipeline, puis d'utiliser l'éditeur pour ajouter, déplacer ou renommer les étapes selon vos besoins. Tout se fait par simple glisser-déposer, sans connaissance technique particulière.
Peut-on créer plusieurs pipelines dans HubSpot ?
Oui, HubSpot permet de créer plusieurs pipelines pour gérer différents types de ventes (B2B/B2C, offres récurrentes, ventes ponctuelles, etc.). Chaque pipeline peut avoir ses propres étapes et automatisations.
Comment assigner un deal à un commercial automatiquement ?
L'outil «workflows» propose un système de répartition automatique selon des règles définies : secteur, taille du deal, ancienneté du contact, etc. Cela garantit une distribution équitable et réactive des opportunités.
HubSpot intègre-t-il le lead scoring dans les pipelines ?
Oui, le lead scoring est nativement intégré à HubSpot. Il permet de prioriser vos opportunités selon leur maturité et leur potentiel. Il est possible de déclencher des actions spécifiques selon le score atteint par un contact.
Que faire si des deals stagnent trop longtemps dans une étape ?
Soyez proactif : programmez des alertes lorsqu'une opportunité stagne. Analysez les causes, relancez les prospects concernés ou réévaluez la pertinence de l'étape en question. Cela permet de limiter les pertes sèches.
Puis-je automatiser des relances à certaines étapes du pipeline ?
Oui, HubSpot offre de nombreuses options d'automatisation : envoi d'emails, création de tâches de relance, notifications internes... Vous pouvez déclencher ces actions dès qu'une opportunité franchit un seuil précis du pipeline.
Ouvrir des perspectives : HubSpot pour soutenir la croissance des PME
Un pipeline de vente n'est ni un carcan, ni une fin en soi. C'est un outil vivant, qui accompagne les ambitions des équipes, s'adapte aux marchés qui bougent, et permet de transformer chaque opportunité en croissance concrète. Toute TPE ou PME qui souhaite structurer sa prospection y trouvera un levier puissant. Pour prolonger la réflexion sur l'impact du CRM sur la croissance et la gestion client, découvrez comment HubSpot s'illustre dans ce domaine avec des retours d'expérience concrets, notamment en TPE/PME : lire cet article.
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A propos de moi : Clara Relatiova
Passionnée par l’optimisation des relations clients et la transformation digitale, je m’appelle Clara Relatiova. Depuis plus de dix ans, j’accompagne des entreprises dans le choix, l’implémentation et l’utilisation efficace des logiciels CRM. Mon objectif est de rendre ces solutions accessibles à tous, quels que soient le secteur ou la taille de l’organisation. Sur Solution CRM, je partage conseils, retours d’expérience et analyses pour aider chacun à tirer le meilleur parti de son outil CRM. J’aime démystifier la technologie et montrer comment elle peut réellement simplifier le quotidien des équipes commerciales et marketing.